浩通科技拟发不超5.42亿元可转债 2021年上市即巅峰

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中国经济网北京2月12日讯 浩通科技(301026.SZ)10日晚披露《向不特定对象发行可转换债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市。本次发行可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。债券期限自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债之初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1交易日公司股票交易均价。

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过54,223.76万元（含），扣除发行费用后将用于浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目、补充流动资金。

本次发行的可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。本次发行可转债不提供担保。

浩通科技2021年7月16日在深交所创业板上市，公开发行股票2833.33万股，发行价格为18.03元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为廖陆凯、施卫东。浩通科技上市首日股价最高报120.00元，为该股截至目前的最高价。  

浩通科技公开发行募集资金总额为人民币5.11亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.71亿元。浩通科技最终募集资金净额比原计划少1.83亿元。浩通科技2021年7月12日披露的招股书显示，公司拟募集资金6.54亿元，分别用于新建贵金属二次资源综合利用项目、年产10吨贵金属新材料建设项目、研发中心建设项目、工厂智能化改造建设项目、补充流动资金。  

浩通科技发行费用共计3999.82万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销费用与保荐费用3000.00万元。