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中国经济网北京4月2日讯 湖南发展(000722.SZ)今日复牌一字涨停，截至发稿，报11.88元，涨幅10.00%。
湖南发展昨日晚间披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次交易由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金组成。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南湘投能源投资有限公司（以下称“湘投能源”）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下称“铜湾水电”）90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下称“清水塘水电”）90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下称“筱溪水电”）95%股权、湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下称“高滩水电”）85%股权。同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
发行股份购买资产方面。本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。
经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为7.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司在预案披露前最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
本次交易发行股份的交易对方为湘投能源。
本次发行的发行数量以深交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为准。
募集配套资金方面。本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。
上市公司本次拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。
最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士在上市公司股东大会的授权范围内，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终发行数量将在深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，根据询价结果最终确定。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充上市公司或标的公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充上市公司或标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。
本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。
本次重组的交易对方湘投能源系上市公司控股股东湖南能源集团的全资子公司，为上市公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重组上市。上市公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前，上市公司控股股东为湖南能源集团，实际控制人为湖南省国资委。本次交易后，上市公司控股股东仍为湖南能源集团，实际控制人仍为湖南省国资委。
本次交易前，上市公司主要从事清洁能源及自然资源相关业务，其中清洁能源业务主要为水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理。本次交易的标的公司业务均为水力发电。本次交易属于同行业并购，通过收购优质水电资产，上市公司水电装机容量及发电量将显著提升，有利于上市公司进一步聚焦主业。
2023年至2024年，铜湾水电营业总收入分别为8,846.17万元、15,526.39万元，归属于母公司股东的净利润分别为-2,860.78万元、3,764.26万元；清水塘水电营业总收入分别为6,379.40万元、11,347.13万元，归属于母公司股东的净利润分别为-3,086.57万元、2,342.51万元；筱溪水电营业总收入分别为7,038.77万元、13,347.01万元，归属于母公司股东的净利润分别为422.43万元、5,824.30万元；高滩水电营业总收入分别为6,622.13万元、5,671.96万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,862.10万元、2,213.91万元。
（责任编辑：魏京婷）
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