一个时代结束了

2025年02月27日 11:56:36

正文：

大家好啊，今天市场整体调整，白酒和以恒瑞为首的仿转创表现较为强势，敢情仿转创现在归类到传统行业去了（仿制药）？

所以，如果你真的具备认知优势，你就发现这个世界上处处存在可笑之处，同理，错误定价也随处可见。

在我看来，仿转创丝毫不应该弱于港股18A的估值水平，而且他们有很好的现金流安全垫，让他们安然度过寒冬，甚至有的药企能够逆势布局，这些都是巨大的优势。

但是，正如我们昨天视频所分析的，资金不见兔子不撒鹰，还是需要仿转创在业绩层面体现出成长性在创造新价值，而我们认为长期来看这不是不问题。

总体来看，现在生物医药的行情已经是比较明显了，现在仅仅是刚开了个头，我们继续坐等各路资金抬轿即可。

外部今天有个消息值得关注。

美国国会新成立一个特别工作组，计划对美联储的利率决策进行广泛的重新审视，包括控制通胀是否应该优先于保障就业。

这个就是我们之前说的，懂王和美联储的博弈会逐渐白热化，结果大概率是两者的折中，那么降息的概率就有望提升。

此外，今天比较大的一个消息是雷总成为中国首富了，超越了卖水的钟睒睒。

这是一个非常好的信号，代表这我们以科技为首的资产价值重估已经产生了质变，虽然小米股价盘中跳水，但是我认为，这个大幕也只是刚刚拉开。

说起小米其实有点可惜，很多人对我的认知可能还停留在米黑，其实去年我就已经改变观点了，核心逻辑是我看好雷军这个人。

但是由于我的资金都在生物医药方向，所以也腾不出手来介入小米，但是看到小米能够有今天的表现，依然感到欣然。

相信，小米的这股风，将徐徐吹向我们的科技领域，生物医药当然也是其中的一份子。

小米的崛起，也基本代表了以fdc为首的传统经济方向的式微，一个时代结束了，而一个新的时代开启了！

好了，今天就聊这么多，希望跟上我们策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）

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以下为市场评估表：