破发股毕得医药拟并购复牌跌8.2% 2022上市超募8.7亿

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中国经济网北京2月5日讯 毕得医药(688073.SH)今日收报44.51元，跌幅8.19%。

公司1月27日晚披露 《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》称，公司拟发行股份购买维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited所持珠海维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。经申请，公司股票自2025年1月14日（星期二）开市起停牌；经申请，公司股票将于2025年2月5日开市起复牌。

公司同日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

上市公司拟以发行股份方式购买维梧苏州、Vivo Cypress所持有的维播投资部分股权，以取得维播投资控制权。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方另行签署协议，对最终交易价格进行确认。

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次交易发行股份的交易对方为维梧苏州与Vivo Cypress。经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为34.02元/股，不低于市场参考价的80%。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金发行股票。

截至预案签署日，戴岚直接持有上市公司32.64%股份，戴龙直接持有上市公司14.42%股份；上市公司员工持股平台南煦投资、煦庆投资和蓝昀万驰合计持有上市公司5.46%股份，上述员工持股平台的执行事务合伙人均为戴龙。戴岚、戴龙系姐弟关系，合计控制上市公司52.52%股份，为公司控股股东、实际控制人。戴岚拥有美国永久居留权。

毕得医药于2022年10月11日在上交所科创板上市，发行股票数量为1,622.9100万股，发行价格为88.00元/股。公司的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人杨阳、雷浩。目前该股处于破发状态。 

公司上市发行募集资金总额142,816.08万元；扣除发行费用后，募集资金净额为130,899.89万元。该公司最终募集资金净额较原计划多87,464.28万元，据公司2022年9月29日披露的招股书，公司拟募集资金43,435.61万元，用于药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目、补充流动资金。

毕得医药发行费用总额为11,916.19万元，其中海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用9,283.05万元。

毕得医药发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。本次发行的保荐机构（主承销商）按照《实施办法》和《承销指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为海通创新证券投资有限公司，跟投配售数量为本次公开发行数量的4.00%，即649,164股，获配金额57,126,432.00元。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划——富诚海富通毕得医药员工参与科创板战略配售集合资产管理计划实际获配1,622,910股，获配金额142,816,080.00元，占本次发行数量的10.00%。

毕得医药2023年5月19日披露的2022年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本64,916,392股为基数，每股派发现金红利1.54元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利99,971,243.68元，转增25,966,556股，本次分配后总股本为90,882,948股。