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中国经济网北京2月13日讯 天准科技(688003.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
本次发行的募集资金总额不超过90,000.00万元（含），扣除发行费用后，拟全部用于工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
天准科技于2019年7月22日在上交所上市，发行价格为25.50元/股。发行股份数量为4840万股，本次发行募集资金总额为12.34亿元，扣除发行费用后募集资金净额为11.33亿元。
天准科技实际募资净额比原拟募资多1.33亿元。据天准科技2019年7月8日披露的招股书，公司原拟募集资金10亿元，拟分别用于机器视觉与智能制造装备建设项目、研发基地建设项目和补充流动资金。
天准科技的保荐机构是海通证券，保荐代表人是晏璎、郑瑜。天准科技的发行费用总计1.01亿元，其中，保荐机构海通证券的保荐、承销费用达8150.38万元。
据公司2024年三季报，去年年初至报告期末，公司实现营业收入8.51亿元，同比减少3.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-1366.77万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1380.58万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元。
据公司2023年三季报，2023年年初至报告期末，公司实现实现归属于上市公司股东的净利润4105.35万元，同比增长38.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1629.85万元，同比减少49.38%。
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